Investieren Sie in Ihr Finanzwissen

Wählen Sie den Beratungsansatz, der zu Ihren finanziellen Zielen und Ihrer Lebenssituation passt. Unsere Programme sind darauf ausgelegt, nachhaltiges Finanzwissen aufzubauen.

Grundlagen-Beratung

89€
pro Beratungstermin
  • Persönliches Beratungsgespräch (90 Minuten)
  • Analyse Ihrer aktuellen Finanzsituation
  • Grundlegende Budgetplanung
  • Einführung in Sparstrategien
  • Schriftliche Zusammenfassung
  • E-Mail-Support für 2 Wochen
Beratung anfragen

Umfassende Begleitung

245€
monatlich (3 Monate)
  • Wöchentliche Beratungstermine
  • Detaillierte Finanzplanung
  • Persönlicher Finanzplan
  • Investitionsgrundlagen
  • Risikoanalyse und Absicherung
  • Monatliche Fortschrittsbewertung
  • Unbegrenzter E-Mail und Telefon-Support
  • Zugang zu Bildungsressourcen
Programm starten

Langzeit-Partnerschaft

180€
monatlich (ab 6 Monate)
  • Monatliche Strategiebesprechungen
  • Kontinuierliche Portfolioüberwachung
  • Steueroptimierung
  • Altersvorsorgeplanung
  • Regelmäßige Marktanalysen
  • Quartalsweise Anpassungen
  • Prioritärer Support
  • Jährliche Finanzgesundheitsprüfung
Partnerschaft beginnen

Warum individueller Ansatz?

Nach zehn Jahren Beratungserfahrung weiß ich: Standard-Finanzprodukte passen selten perfekt. Jede Familie hat andere Prioritäten, jeder Einzelne andere Sorgen und Ziele.

Deshalb arbeite ich nicht mit vorgefertigten Lösungen. Stattdessen höre ich zu, analysiere gemeinsam mit Ihnen und entwickle schrittweise einen Plan, der zu Ihrem Leben passt.

  • Keine Provisionen oder versteckte Verkaufsinteressen
  • Transparente Honorarberatung ohne Produktbindung
  • Flexible Termingestaltung auch abends und am Wochenende
  • Verständliche Erklärungen ohne Finanzjargon
Beratungsgespräch zwischen Finanzberater und Kunde am Schreibtisch mit Dokumenten und Laptop

Häufige Fragen zu unserer Beratung

Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um unsere Finanzberatung und Preisgestaltung

Porträt eines erfahrenen Finanzberaters in professioneller Kleidung
Klaus Bergmann
Zertifizierter Finanzberater
Sind die Preise verhandelbar?
Die Preise sind transparent kalkuliert und spiegeln den Zeitaufwand und die Expertise wider. Bei längerfristigen Beratungsverträgen ab einem Jahr bieten wir moderate Nachlässe an. Für Familien mit besonderen finanziellen Herausforderungen finden wir individuelle Lösungen.
Was passiert nach dem ersten Beratungsgespräch?
Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung mit den wichtigsten Erkenntnissen und ersten Handlungsempfehlungen. Danach entscheiden Sie in Ruhe, ob Sie eine weiterführende Beratung wünschen. Es entstehen keine Verpflichtungen oder automatischen Folgekosten.
Können Beratungstermine auch online stattfinden?
Selbstverständlich. Viele Kunden schätzen die Flexibilität von Videocalls, besonders bei Folgeterminen oder wenn sie weiter entfernt wohnen. Für das erste ausführliche Gespräch empfehle ich persönliche Treffen, aber auch das ist kein Muss.
Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz von Bankberatung?
Banken müssen ihre eigenen Produkte verkaufen – das schränkt die Objektivität ein. Als Honorarberater bin ich produktunabhängig und werde nur von meinen Kunden bezahlt, nicht von Versicherungen oder Fondsgesellschaften. Dadurch kann ich wirklich das Beste für Ihre Situation empfehlen.
Arbeitsplatz mit Finanzunterlagen, Taschenrechner und Laptop zur Finanzplanung

Ihr nächster Schritt

Gutes Finanzwissen entwickelt sich nicht über Nacht. Es braucht Zeit, die richtigen Gewohnheiten aufzubauen und Vertrauen in die eigenen Entscheidungen zu gewinnen.

Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wo Sie heute stehen und welche Schritte für Sie sinnvoll sind. Das erste Gespräch ist immer unverbindlich – Sie investieren nur Zeit, keine größeren Beträge.

  • Kostenloses 20-minütiges Kennenlerngespräch per Telefon
  • Gemeinsame Einschätzung Ihres Beratungsbedarfs
  • Klärung aller Fragen zum weiteren Vorgehen
  • Terminvereinbarung ohne Wartezeiten
Kostenlos Kontakt aufnehmen